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🏮行业配置层面🎒，相较于趋势跟随🥦💖💯💛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝🍇👗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍎、电池（固态电池主题）、电网设备🤍🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬😈🍍😠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈🥝💕😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👘、拥挤度位置💕💖💝💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属👗🤍。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬💖👜🩳😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥭🎒。资金供给端💗，新发偏股基金规模继续扩大💘👗🍆；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥭💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💛🥕🥒🥿，重要股东净减持规模扩大👜💌💛🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主(zhu)线(xian)可能会(hui)围(wei)绕“内部政策(ce)酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做(zuo)文(wen)章，市场波动率也(ye)可能随之放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有松动，市值风(feng)格可能(neng)向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格(ge)相对占优。

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