日韩欧美国产偷亚洲清高

2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👢🩰、部分消费服务和信息技术领域🍓🥑👛，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👙😠👠，中游制造领域工程机械销售放缓😈🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩱🍆🍏👜，公用事业燃气价格上行。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🥥🥭，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🥬🩳💋，R134a近一年涨幅超45%💯😠🍍。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💓。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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1、相比2014年底和2019年初🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🌽🥔🩳，但如果美联储在7月意外降息🥒🤍🥿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰💖🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😡🥾，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬💕🥿🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻💘😻🥿🥿，有望接力创新药和新消费的行情🍏🥕💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、如今，隨(suí)(sui)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。