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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%,预期 -0.2%,初值 -0.2%,降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看,关税的影(ying)响在美(mei)国通(tong)胀(zhang)和(he)增长数(shu)据可能逐渐(jian)得到体现,在(zai)美国重(zhong)要经济数据出炉(lu)前后,市场将修正对美联储9月的降息预期,或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动,从而构成对A股的阶(jie)段(duan)性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势,下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。
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1、目前来看,全(quan)球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期,部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然(ran)有(you)反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。
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