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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连(lian)续第5日上涨。收盘(pan)行业涨幅、主力净流(liu)入额双双跻身(shen)全行业(ye)（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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图片及(ji)数据来源：沪深(shen)交易(yi)所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据(ju)该指(zhi)数编制规则适时(shi)调整。Wind数据(ju)显示，细分化工指数近5个完(wan)整年(nian)度收(shou)益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管(guan)理人旗下任(ren)何(he)基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适合适当(dang)性评级C3（平衡型）及以(yi)上投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构(gou)成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发(fa)的直接或(huo)间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业(ye)绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投(tou)资须谨慎。

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战(zhan)略上(shang)，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是(shi)盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议😠，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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