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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭🍊💕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍍🥬、小金属）🍊🍉🥔🥿、计算机等。

2、仕佳光子：公(gong)司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公(gong)司股票将于2025年6月(yue)30日开市起(qi)停牌，预(yu)计(ji)停牌时间不超过10个(ge)交易日。