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融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在(zai)6月进(jin)一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资(zi)金的强化作用(yong)下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💟🧄😠😡。近期A股向下力度弱，向上力度强🧄🥥🍌，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥕🥿，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍈👚🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高🥑，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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