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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步(bu)回升。年(nian)初(chu)以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收(shou)敛，以及估(gu)值吸引力等(deng)因素(su)，都推动了港股(gu)市场(chang)回(hui)暖。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💗🎒💓，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👅、库存周期💟🩰🥾💛、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊👿💗👠😻，半导体🎒🤍🥭🍎、光学光电子🍓🍊、消费电子、运营商🥦👄👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰🍑🍒💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车👿😠🥥、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓、农副产品😠、家电、家具、饰品🍆🍇🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒，中报业绩有望边际改善。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所(suo)”）。证监(jian)会公布的(de)两(liang)则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星(xing)科技（**）、广汇物(wu)流财务造假被罚没约1800万元。相关签(qian)字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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作为“巨(ju)轮”所在地的兴业(ye)太古汇，这(zhe)两天也迎来客流高峰(feng)，南(nan)北通道设置了隔离栏引(yin)导客流。服(fu)装(zhuang)店、电子产品店都有不少顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在(zai)排队，茶饮(yin)店更是(shi)爆单。29日下午(wu)3点，商场内(nei)的阿嬷手作小程序(xu)点单页面显(xian)示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、A股。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面💘💯，届时市场或再度定价基本面👠👅👠。

2、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。