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2、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电(dian)），电(dian)动(dong)化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。