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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移🍌🍒🍊，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态🍊。故期权侧👠💖👡，多头替代策略有：卖出认沽👚🍋🥑、买入认购、合成多头👛🍌💛、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）🍓🥬。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🤬。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👢🥦💘💛，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可(ke)以用于(yu)具(ju)备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率(lv)提(ti)升阶(jie)段。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上行4.81%，同比降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百万个(ge)，月环比(bi)上行 9.16%，同比由正(zheng)转负(fu)至(zhi) -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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1、北京(jing)商报(bao)讯(xun)(记者魏蔚)6月29日，北京(jing)商报记者获悉，上(shang)海龙旗科技股份有限公司(以下(xia)简称“龙旗科技”)向港(gang)交所递表招股书。龙旗科技是智能产(chan)品和服务提供(gong)商，为客户提**品(pin)研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯(si)特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科(ke)技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科(ke)技(ji)营收分别是(shi)293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润(run)分别是6.2亿(yi)元、6.72亿元(yuan)和5.65亿元。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格(ge)相对占优，成(cheng)长价(jia)值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：