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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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