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战略上👛💞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💔💕💟🍏、政策基调积极、各类主题机会活跃🍅💛💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧅，后续有望迎来全面牛市🍅🍏👅🤬。但战术层面💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡😡💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💝👗💖，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💖👢，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥬🥑🍉，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰👗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发(fa)行H股股票并在香港联(lian)交所(suo)主板挂牌上(shang)市的申请，并于(yu)同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料(liao)。

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1、许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的半导体(ti)、互(hu)联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链(lian)，消费领域(yu)的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

2、紫(zi)光國(guó)微(wei)公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專(zhuan)用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式實(shí)施了首次迴購。迴購公司股(gu)份(fen)數(shù)量775460股(gu)，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交(jiao)價(jia)爲63.67元/股(gu)，成交金額(é)(e)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。