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6月29日(ri)，昊天國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)少16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)(zhan)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元(yuan)，衕(tong)比收窄58.96%；每(mei)股虧損(sun)2.49港僊(xiān)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆👡🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘🥭👅😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本轮市场的新高🍈🥔💕，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🩳，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底💓🍏、产业亮点涌现🧅、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升💖😠💔、多头思维占优的一年🥑。

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6月29日🍌👜🍓，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍉🧅👚👙，300950）发布公告👿🥥💘，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍎💞👠👢，并同步募集配套资金。经初步测算👜👅🥾，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👗👅。

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1、海外供应端🍑，上半年整体供应是不及预期的💔🌽，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🌽💖👿，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍆。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加💌🍍，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🧅🥕。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性😠👅🍈。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💞🤍，预计今年整体实际增量有限🍈🥭，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🍑💘、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量😡🎒、进口量较上半年将有明显增加🥕🍇，以弥补之前的减量👙，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨👢🥥🥝。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、下周（6月30日至7月(yue)4日），将(jiang)有1只新股可(ke)申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业(ye)务为电子树脂的研(yan)发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。