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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期👘🥭🧡🍈，在科技、消费👚💗🥑💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🥿👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🥬🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在🍓👘💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄🍓💌。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥻，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟(gen)踪创业板人工智(zhi)能指数，该指数基日为2018.12.28，发(fa)布日期为(wei)2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成(cheng)份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文(wen)中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述(shu)不作(zuo)为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信(xin)息和交易(yi)动向。基金管理人评估(gu)的本基金风险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意(yi)见请(qing)以销(xiao)售机构为准。任何在本文出现(xian)的(de)信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决(jue)定的投资行为负(fu)责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间(jian)接损失负任(ren)何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他(ta)基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍄💋🩳💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😠💖🥒🍍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥑。资金供给端🥝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤍🥒👿🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💋🍎💝👗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉🥭🍇💟；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍈🥑。