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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件(jian)等(deng)；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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6月美联储决定继续将联邦(bang)基(ji)金目标利率区间维(wei)持在(zai)4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息(xi)的官员人数(shu)增加(jia)了3人，人(ren)数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍(bao)威尔(er)提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前(qian)的劳动力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下降，正确(que)的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

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1、我(wo)们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题(ti)轮动高度契合。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流入非银(yin)与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信(xin)息(xi)技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规(gui)模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。

2、4、策略：上半年供给(gei)增幅明(ming)显，但外循环对内需形成有效(xiao)补(bu)充，从而支撑(cheng)库(ku)存下降。下半年内需和外需结构(gou)可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并(bing)且(qie)新增产能已于上半年集(ji)中(zhong)投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此(ci)供需矛盾(dun)并不突出，总(zong)库存缓慢下(xia)降，价格中枢随成本变化而移动。