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周思(si)聪：下半(ban)年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的(de)科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注(zhu)，成(cheng)长(zhang)风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶(shi)渗透率有望(wang)快速提升，相关整(zheng)车(che)厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应(ying)商迎来(lai)投资机会。医药领域(yu)方面(mian)，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起(qi)点。

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根据声明，加拿大取消数字服务税(shui)以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与(yu)美国总统特朗普一致同意，各方将(jiang)重启谈判，以(yi)期在(zai)2025年7月21日前(qian)达成协议(yi)。

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不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我(wo)们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相(xiang)关的互(hu)联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟(ni)组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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2、研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼(man)在周五的(de)一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份(fen)的水(shui)平。这表明 4 月份(fen)的波动产生了合理且持久的影响。波动率(lv)指数期货曲线已趋陡峭(qiao)，使(shi)得曲线(xian)的 6 个(ge)月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”