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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大(da)箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续(xu)赎(shu)回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情(qing)况发生的概(gai)率越(yue)来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产(chan)业趋势有望占优。

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锰硅主产区低开工状态难以(yi)长期维持，随着终端用钢需求淡(dan)季的深入、成材产(chan)量(liang)趋于(yu)下滑(hua)，锰硅供需缺(que)口或将逐渐回补(bu)。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之(zhi)交割库库存高企的压制(zhi)，厂家端(duan)的去库难度(du)恐(kong)将(jiang)进一步增(zeng)加。下半(ban)年旺季钢材有望重回增产周期(qi)，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将(jiang)迎来(lai)短暂(zan)的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需(xu)求(qiu)的走弱将再次加重市场的(de)去(qu)库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格(ge)中枢或较(jiao)当前估(gu)值水平进一步(bu)下移，需持续关注主产区的控产动向。

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流动性(xing)1500股票池(chi)中(zhong)，本(ben)周表现(xian)较好的因子有单季度营(ying)业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也(ye)继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。