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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名🍊。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待🥦。

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他没公开回应过🍓🍌💘，也不再在媒体里露面🍏🍉🍌。他对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事🩰🍋？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

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本周，基本面因子在各行业表现分化👛😠，净资产增长率因子💔😈、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍇😠🥥💞。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥑🤍。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🍍🧡👅🩳，累计投入约5777万元，最终持股53%。