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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳💗👠🩰💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💌🍉🧄👄🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代👜👿💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭👢🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆。此外🍒🥥🤍，本轮增量资金的正反馈机制🍊，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👛🥥👄。这个逻辑之下😻🥬🍇💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊(la)北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最(zui)快于今年开始(shi)迎接客人(ren)。当时希腊(la)旅(lv)游(you)业正蓬勃发展，高盛看到了在(zai)希腊大陆收购(gou)房产的机会(hui) —— 这里能欣赏(shang)到爱琴海的美景，且价格比(bi)希腊岛屿更为低廉。

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潘基(ji)文：《巴黎协定》是(shi)一(yi)个历(li)史性的转折点——这是全球(qiu)团结前所未有的时刻。我依然记得2016年，我和(he)***主席、奥巴马总统并肩而(er)立，中国和美(mei)国正式加入《巴黎协定》。那一(yi)天展现了当领(ling)导人将共(gong)同(tong)利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成(cheng)果。

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截至2025年6月27日🍒，宽基指数来看🍈😠，上证指数🧅、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💟，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍆😠。

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1、因此总的来看(kan)，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突(tu)破式上涨的力度在(zai)进一步加强(qiang)，概率在进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

2、170多年前，馬(mǎ)尅(kè)思、恩格斯鮮(xiān)明指齣(chū)，***人的遠(yuǎn)大理(li)想，就昰(shì)要(yao)建立一箇(gè)沒(méi)有壓(yā)廹(pǎi)、沒有(you)剝(bō)削、人人(ren)平等、人人自由的理想社會(huì)。