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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市场(chang)赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳房地产(chan)市场和化解地方债务(wu)，政策(ce)**以稳为主(zhu)，终端(duan)需求中电网投资仍(reng)维持较高增(zeng)速(su)，汽车与家电(dian)受益于政(zheng)策补贴以(yi)及抢(qiang)出口仍维持较高排产，国内铜消费增速(su)维持韧性。全球主要央行延(yan)续降息，海(hai)外经济(ji)维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面(mian)存在(zai)不确定(ding)性，需要动态关注美(mei)国通胀(zhang)变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、今日港股三大指數(shù)漲(zhǎng)(zhang)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指(zhi)漲(zhang)0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不(bu)一，網易漲(zhang)超1%，騰(téng)訊(xùn)控(kong)股跌近1%；證(zheng)券及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股(gu)上漲，裕承科金(jin)漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)(gai)唸(niàn)普漲，OSL集(ji)糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上市首日高開(kāi)，漲(zhang)超(chao)57%。

2、我(wo)投资中(zhong)的不为清单(dan)（Stop Doing List）很简单，就是不(bu)懂不碰。懂主要集(ji)中在(zai)两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）