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近期A股科技板块强势反弹💗🍄👠🍓，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍇，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🌽，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🌽，流动性环境改善😡，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💟🥝，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩳、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👝🧡。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💟。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)(hui)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週(zhou)期以及對(duì)倉位的(de)控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股(gu)組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)11月26日報(bào)告《多角度解析(xi)定曏增髮中(zhong)的投資機(jī)(ji)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

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1、我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为(wei)：总(zong)量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预(yu)期(qi)依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期(qi)可能还有(you)博弈性(xing)的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡(dang)市判断。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🤍，Meta🍋🍍🩲💖、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👠🍈，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍑🧡💓，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘👠🍉👄，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。