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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高(gao)。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证(zheng)细分化工产业主题(ti)指(zhi)数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万华(hua)化学、盐湖股份(fen)等，分享强者恒强投资机遇；其余(yu)5成仓(cang)位兼顾(gu)布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全(quan)面把握化工板(ban)块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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行业配置上(shang)，适度均衡配(pei)置，建议关(guan)注：有色(se)金属、军工、AI算力、AI应用(yong)等。主题方面，建议(yi)关注：固态电池(chi)、稳定币、自主可控等。

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金宇澂(chéng)最(zui)得意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)(qiang)上的畫(huà)(hua)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)(diao)燈(dēng)等林林總總，都昰他這些(xie)年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)(lai)的，而且價(jià)值不菲。在這其中(zhong)，金(jin)宇澂特彆(biè)珎(zhēn)(zhen)視(shì)一位陌生(sheng)讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)(kai)業(yè)噹(dāng)天，一(yi)位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就在(zai)書房中央的圓(yuán)槕上手(shou)寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本(ben)小書交給(gěi)了金(jin)宇澂。

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1、欧股：周五（6月27日）🍒，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%🥥🥦。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%👡💞🥝，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%💔🍆👡💓。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%👞💋💯，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%💘，本周累跌2.69%💛🎒🥬；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%💌💌💖；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%💋💝；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%💘🥭；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%🩳🌽；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%🥻；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%🍒，本周累涨0.89%👝🥒👅🍆。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🍊🍇，但如果美联储在7月意外降息💓🍋👿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚🍅🍍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿🎒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗🍋🧅🍏。近期🤬，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝🥦，标志着产品力正替代产品形式🩱🍉，推动全球电气化进程全面加速东移🩱🍉🩱💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥬🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑💟，有望接力创新药和新消费的行情💝💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽。