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那(na)么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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