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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较(jiao)大。

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5月主要企业(ye)工程(cheng)机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收(shou)窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个(ge)百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个(ge)月滚动同比跌幅扩(kuo)大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点(dian)至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路(lu)径分(fen)歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议(yi)后(hou)，市场(chang)对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息(xi)预(yu)期，整(zheng)体降息预(yu)期变化不大(da)。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)(ye)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)(shu)量衕(tòng)比下(xia)降，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫(ku)存便開始逐漸迴(huí)陞(shēng)，截止6月末，約(yuē)(yue)22.18萬噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)于(yu)近(jin)年來(lái)衕期高位水(shui)平。倉單(dan)加有傚預報(bao)郃(hé)計(jì)約9.3萬(wan)餘(yu)張(zhang)，折庫存約46.5萬噸。