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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍅💯、基本面突出🍏、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👜、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🧅🍋🤍🥾、新式餐饮茶饮、美妆💋🍈💞👢、电动车等🥔，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💕🤬👅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥝🌽🧄🧡。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI🥻、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来💞🍋🍓，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用👄🍍🍌🍆。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🩱，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍅，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💋。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥬💯👿。具体来看👚🥿，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👝🥾，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥻。6月24日，中国人民银行🥔🩰、国家发展改革委、财政部😠、商务部🥦、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👜💟。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🩰🩰、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👄，优化保险保障👜👢，积极培育消费需求👚。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍑。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👗。挖掘地方特色美食资源💗🤬🧅，鼓励各地发布餐饮美食指引🍈，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👞👿🍆，6月以来，江苏省👛🥭、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🧡🍄😡。

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1、日前，仕(shi)佳光子在互动(dong)平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通信(xin)领(ling)域，力求突破核心技术、响应(ying)市(shi)场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及(ji)组(zu)件(jian)，凭技(ji)术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小批量(liang)出(chu)货。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底(di)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的(de)狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)(ti)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預期。