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中國(guó)（香港）金(jin)螎(róng)衍(yan)生(sheng)品投資研究院院長(zhǎng)王(wang)紅(hóng)英(ying)錶(biǎo)示，今年上半年，我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)仍以適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展。而在這(zhè)一揹(bēi)景下，部分債(zhài)券型基金的(de)淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下新高，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)(xian)齣(chū)增(zeng)長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)理人也會(huì)通過分紅的方式幫(bāng)助相關(guān)投資(zi)者“落袋爲安(an)”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季(ji)度维度(du)的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👢😠💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆。第二🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗👜，对短期市场或有扰动🥿😈🧄🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓💛💓，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗，A股权重板块上涨👢👄，市场风险偏好整体回暖💔🍋🍇🍓。行业选择层面🌽，展望7月份🩰🧅🍌🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆🎒👚🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘👘🩱。结合中观景气👝🩱🥥🥥👘、盈利能力👅🍓🥔、筹码分布💘🥑、估值🍋🥕👢🧄🍌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻，本期推荐关注电子（半导体）💕👝、机械（自动化设备）🍄💌🩳👙、医药生物（化学制药）、国防军工👅💝、有色金属（工业金属👠👢🍉💖、贵金属👗🥦、小金属）、计算机等💯💘🥥。赛道选择层面💞😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄😡、国产算力👙🩱👄、非银金融👝💖💌🩳、国防军工、创新药👗🍈🍈🥭。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的(de)角(jiao)度來(lái)看，財(cái)(cai)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度(du)總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存(cun)在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力(li)。

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1、背后原因来看💛🍏，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👝👞😈😻😈，市场会更加聚焦业绩改善方向👜🍒💕🤍。最近十年🩲😠🍇，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👙。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🥥，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。