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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🍈，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍒🍍。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高💟🍎🥾，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🍏，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🧡，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🌽🍅🍈🍋。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显(xian)，合计净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明(ming)显，合计流入13.88亿(yi)元(yuan)。

2、6月重(zhong)要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策(ce)约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛(tan)上，央(yang)行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推(tui)动金融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力(li)，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。