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供应端，原料来看，印尼雨(yu)季延续使得矿山(shan)出(chu)货受限，叠加 PNBP 政策落(luo)地后镍矿销(xiao)售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在(zai)经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供(gong)需(xu)矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材(cai)来(lai)看，不锈钢产量(liang)同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出(chu)现(xian)一定去化，结构性过剩压力(li)得(de)以缓解，低利润下排产或也有(you)一定(ding)压缩空(kong)间以改善产业链。

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对(dui)比过(guo)去2年7月政(zheng)治(zhi)局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力(li)度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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具体来看🍊，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👞👙🌽，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💔💟，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍒🧄🤬🍊，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥒🍏，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍓👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍄💔🥕，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😡💔💓，叠加人形机器人产业化提速👿😈🧡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合(he)同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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