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机构分(fen)析认为，新(xin)股(gu)板块(kuai)结构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估(gu)值性价比突出的低位主题或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建(jian)议灵活择机应对。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代(dai)表市场必然(ran)的涨(zhang)/跌，关(guan)键(jian)在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上(shang)是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短(duan)暂(zan)经历波(bo)动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要(yao)的是判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费🤍👗👝🍇😠、创新药🍆👅🍒🥥、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👡💞🥥，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🥥💖🧄🥻😻。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🍅，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升😻。

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