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贵金属板块，由于二季度俄乌🍑😈🥭🥑、中东等地缘政治冲突不断👛🍍🧅💋，中美关税摩擦与和谈事件反复💞🍈👞💞，政策不确定性升级💓，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍈，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍈🥔，价格上行有望带动中报业绩改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👛🧡，短期转口压力上升💞💖👅。国内层面🧡👡，国内经济内生动能走弱💝，楼市持续回落🤬，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🩱，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力😡。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💯，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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