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▶ 结合工业企业盈利😠、库存周期🍎👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体👝、光学光电子、消费电子👘🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢💌🥾💋；2）中游制造领域💞👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🥑，如汽车👜💞😻👄🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟😈，受益于扩消费政策提振🧅👞👞😈🍌、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长🍇💌💓，其中饮料乳品🥒、农副产品😠🎒🍈🌽🥭、家电🍒🧄🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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