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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募(mu)證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資(zi)者逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明(ming)顯(xiǎn)加大。

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今年以来，银行涨势如虹🩳，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%😈，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥔🍆、外资轮番成为做多主力👠。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥦🩳👗💛、业绩预期良好两个先决条件🍈💖💓，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍎，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策的转变(bian)，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交(jiao)易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监(jian)管力度。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👝🥻🥑。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👘🥭🥔，ROE增速约为14%🍇🤍🥕。相比之下🍅🥔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👙😻💕，ROE增速约为11%💯🍏。因此🍓😡，我们认为🥻💞🥦🩲，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。