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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有(you)比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年(nian)的EPS增(zeng)速预计(ji)约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为(wei)6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的(de)驱(qu)动能力可能会更加明显。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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