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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔🥦，整体超预期改善😈🩱；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥬🩰。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💝👛🎒💔🧄，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋。具体如下：

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需求端，下半年海外生铁产量(liang)各区域分化，欧洲、日韩(han)等国需求持续下降，越南、印度等国需求增(zeng)加。上半年需求端表现(xian)超预期，特别是二季度铁水产量(liang)持(chi)续维持高位，且(qie)今年钢厂高炉持续有利(li)润，生(sheng)产积极(ji)性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约(yue)800-1000万(wan)吨左右，下半年日均铁(tie)水产量222万吨，同比下降1万吨（统计(ji)局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日💖💖，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现💔🍆。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化🎒。

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1、上半年渐近尾声🥿💋，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🌽，截至6月29日👜，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🌽，较2024年上半年增长超三成。其中💓，债券型基金仍是分红“主力军”💯，分红总额占比超七成🥕🧡👅。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽💛💯，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜😡🥕，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💖💝🍌、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💟🍉🍈。

2、2024年6月28日😠🍉🧡，华宝证券撤回IPO申请👛💟👗，公司彼时回应称🍍🩳🤍，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🥬。