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（一）氧化铝：随(sui)着利润(run)修复，前期减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库(ku)存和现货(huo)拐点，2025 年氧(yang)化(hua)铝预(yu)计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成本和历史出(chu)矿价(jia)格来(lai)看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进(jin)度、对于企业成本的增(zeng)加(jia)等信息不透明，矿价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍(reng)在去化且实际(ji)量级或低(di)于(yu)公布数(shu)量，需要关注仓单回升(sheng)的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

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此外👿🍅，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🥾，执业未勤勉尽责👜🩱，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🥒🍇👄，处以50万元罚款👚；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告👜🥬，并分别处以20万元罚款。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)(xiang)囙(yīn)(yin)素在于巴西增産(chǎn)(chan)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)(xian)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)(diao)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)(kai)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量(liang)的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近(jin)期有機構預估中南部(bu)壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹(tang)量預估(gu)在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善(shan)及製餹比(bi)維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬(shu)于高産(chan)年。6-9月處于巴西産(chan)量 高峯期，可關(guān)(guan)註(zhu)生産進度、增産預期兌現(xian)情況(kuàng)。

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