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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存(cun)储、小金属。

2、伊朗内政(zheng)部(bu)长莫梅尼(ni)28日在(zai)悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任(ren)何承诺。伊朗武装部队(dui)高度(du)警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行(xing)为。