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华安证券表示，银(yin)行板块具备(bei)良好的(de)市场适应性和(he)中长期战略(lve)投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向和趋(qu)势。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各(ge)类增量(liang)资金相对(dui)均(jun)衡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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