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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流(liu)入，正重塑港(gang)股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、行业层面💔🥬🥑，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍍🍇🥕，工业企业盈利数据🥬👅👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍇🧄😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝🍓💖，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍆💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善🍓🤬💟💯，如汽车、光伏😈🥔、自动化设备等😻🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍄、饰品🥝👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👙👝；此外贵金属、燃气、电力🩰、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄，中报业绩有望边际改善🍒🌽🍏👞。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👿👡，目标已经直指去年11月的高点3509点💟💋🩲🩳，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🌽👢💌，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👛💕、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💘🍇、传媒🩳🍉👛😈、电子👿🎒👛🥿👄、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面😡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍅💞。