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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖💕，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量👞😡。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软🍍，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

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1、今年以来私募基金规模扩张💔👙🍋，为市场贡献重要增量👅🍉。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💟💝👞🍒👡，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🤍🍑，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金(jin)的(de)持续(xu)入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确(que)定风险。