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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看💘😻👚，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👿，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍒，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💞💓。

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在财务指标方(fang)面，成都先导自(zi)成立以来超过80%的收入源(yuan)自海外市场，而海纳医药则在国内市场深(shen)耕多年，服(fu)务对象涵盖众多国内大型药企，并已构建起多层次的客户基础。同时，其在药(yao)学服务以及医药CDMO（合(he)同研发生产(chan)组织）领域建立了稳(wen)定客户基础，也意味着收入及盈利稳定性较高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢💘，大盘风格略占优。第二👿👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞💌🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗👢💖👛🧄。第四，市场交易和增量资金层面🥻🤬👢💖💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🧅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍉💯，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰🤍🍅😠🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧡🧄🎒🥑🥭、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💋、盈利能力👙😈🍎、筹码分布😻👘、估值💯🍈👅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻🌽，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💝🥕🤍😠🥾、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍉🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛💟、非银金融🍏、国防军工、创新药🍇💘😈💓。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🥾🩰。

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1、根据北京产权交易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让，占该行总股本的40.92%🍈🎒，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量(liang)，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低(di)于長期平(ping)均0.3倍標(biao)準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。