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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科(ke)技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力(li)、智能(neng)驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有(you)望快速(su)提升(sheng)，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎(ying)来(lai)投资机会(hui)。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值(zhi)系(xi)统性提升的起点(dian)。

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根据FlightAware的数据，截至当地时间周(zhou)日中午，达美航空已取消56架次主(zhu)线(xian)航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的(de)数据显示，包括支线航班在内，达美(mei)航空周日约(yue)有2%的航班被取消，而(er)周六的(de)取消比例为15%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

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目前来看🥿💕🍑🥑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍄🥑🍑。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之(zhi)前 70 美金矿价对应的低(di)点，再博弈矿价底(di)部。电(dian)解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配(pei)，阶段性供需没有明显矛(mao)盾时，其单边走势更多(duo)跟随废铝扰动和电(dian)解铝走势(shi)，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻(luo)辑参与盘面定(ding)价。

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