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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、而在国内方面，过去几年中🥕，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🍉👿🍄。从目前的数据来看🩳，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🌽🥿🩰，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、周五（6月27日）🧄，CPO概念股等算力硬件股再度走强🥑🍊💛🩰，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%💔💘，新易盛涨超5%再创历史新高💋🥭🍏🥝，恒信东方、金信诺😠、太辰光等涨超3%。