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日前💞🩲，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍄🍉，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥔🍓，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一(yi)步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)。

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第二阶段结束的标志🎒🧅💟，往往是政策的转变🍌，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施😻🥿🥒，也可能是宽松政策的边际收敛🩳🥬，例如2007年530提高股票交易印花税🍒🍓🩱，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💟🥦；2010年4月对房地产政策的收紧😈🥕，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👜👙👿。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将(jiang)持续(xu)增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻(zuan)机数量降幅(fu)扩大，下半年(nian)供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区(qu)的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平(ping)衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过(guo)剩34万桶/日和113万(wan)桶(tong)/日(ri)，预示全(quan)球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下(xia)半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步(bu)消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险(xian)仍需关(guan)注关税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💘😠💟😻，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💌🤍💝👢💝，中证1000上涨4.62%🥕👢🍇，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥔🥑👗、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👜👡😠👜、ROIC增强因子 (-0.63%)👠🍋🥭🍅、单季度ROA (-0.45%)🍄😈👜。