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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦💯🍅🧅💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾👄😡🍌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻🎒👛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾💛😻👜🤬。近期🍆👜👄🥭，YU7大热👗🥬、欧洲延缓停售油车💖🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛👞💛。三季度A股科技企业IPO重启💕🌽🥝💯👅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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分行业来看🍌，国防军工、计算机👘🍆、电子🍅💌、美容护理🩰🍑🥝、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥻🩲、建筑装饰💝、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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