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玻璃需求下行周期没有结束👄💕💌，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底😡😻，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面👡👗，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限💖，且难以扭转过剩格局🧅🍏，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜💗🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🍍🥾，在科技👚🍍🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞🥿。在流动性和增量资金方面💝🩲🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🥻，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、基(ji)于此，风云君在(zai)研报原文(wen)中恰恰要(yao)特(te)别强调“有(you)息负债率(lv)”这一关键指标，并明确指出(chu)：“2022年以来(lai)，至纯科技的(de)有息(xi)负债(zhai)率提升了12个百分点，截(jie)至(zhi)2024年末(mo)达(da)到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

2、截至评估基准(zhun)日，福可喜玛的股东(dong)权益账面(mian)价值为1.49亿(yi)元，评估价值(zhi)为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。