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2025-07-03 16:55:16 作者:易钦

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人人摸人人操 ,行业层面💯,展望7月份🍆🍈🍌,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据💖🥒🥦、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定的参(can)考🥔。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在:1)       TMT领域💓🧅,半导(dao)体🧅、光学光(guang)电(dian)子💗👝🍅、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖,算力租赁订单持续落(luo)地🥿👘,半(ban)导体周期复苏与国产替代加速🥬😡,业绩有望改善(shan);2)中游制造领域,部分(fen)领域景气度有(you)所回暖(nuan),中(zhong)报(bao)盈(ying)利(li)或有改(gai)善,如汽车💓💓👙、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng);3)消费服务(wu)领域,受益于(yu)扩消费政策提振🧡、电商(shang)平台大促💓🧅、五一端午等多重假日**🍋💝,有望延续两位数增(zeng)长,其(qi)中饮料(liao)乳品🩱💘、农副产品、家电🥕🥿💋💔、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)🥑👚;此外贵金属👘💌🥔👄🤍、燃气👢💋😻🍄、电力、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)👙🥬💌,叠加供给刚性或受限(xian),中报业绩有望边际改善(shan)🤍。

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人人摸人人操 ,中期结构观点不(bu)变(bian):A股重回结构牛,仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产(chan),黄金(jin)💘、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

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精品蜜桃久久久久久久久 ,東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū),我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)🥝,行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善🧄🍋🥑🥒。2025年上半年👅🥿🥝💋,化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行,化工行業仍(reng)處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段,但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落(luo)🍏🍊🍆,衕(tòng)時(shí),從供給(gěi)(gei)🍌🍓、需求(qiu)😠🍎、庫(kù)存角度看(kan),行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看,在行業供需格跼(ju)預期改(gai)善(shan)的揹(bēi)景下,我國化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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