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3、策(ce)略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量(liang)增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传(chuan)导效(xiao)应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美(mei)线影(ying)响消退及淡(dan)季因素，其底(di)部(bu)支(zhi)撑可参(can)考年内低点1100点(dian)附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右(you)的(de)成(cheng)本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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1、整体看🥾🥦🍉，1-4月工业企业盈利有所改善🎒🍎💞💌🥔，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍓👅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🍏、光学光电子、消费电子、运营商👠👢👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🩰🍋🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💋🥔🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕🧅，如汽车🩲🥾、光伏👗、自动化设备等👙；3）消费服务领域👙🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒🍍，其中饮料乳品、农副产品👞💘、家电🍉😈👢🍋🍄、家具🥑👗💕🍄、饰品😠🩲🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯😈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💯，相关盈利有望实现较高增长👛🥿💔🍋。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🌽💝👗，价格中枢较一季度环比抬升😻，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👠👙💟，R22近一年涨幅超25%💛，R134a近一年涨幅超45%。