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1、何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”💋，有匹配成功创业者的想象力🍄💕🥒。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩提议🧄，不如一块去造车🍊？

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠🩱，市场可能会呈现指数突破上行💗🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞😈、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🩲🥻💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在。上半年🥬🍏🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚👡🩱😡👗，类似现象在2020年也出现过👠🍓，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。