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1、第二阶段(duan)结(jie)束的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场(chang)快速上涨的降温措(cuo)施(shi)，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股(gu)票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地(di)产政策的收紧(jin)，货(huo)币政策方面(mian)央票的重启发(fa)行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度(du)。

2、中游制造(zao)业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍(reng)存在，价格端持续低迷(mi)，中报业(ye)绩增速可能(neng)阶段性放缓，但(dan)仍有部(bu)分领域业绩有(you)望改善。