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风格层面🍎👚💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍌💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩳，外部流动性方面💞🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍈🍊🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇👅🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠👡👅，A股权重板块上涨🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍒💘，我们认为7月大盘风格相对占优🎒🥭，成长价值风格或相对均衡。

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下半(ban)年美国(guo)经济增(zeng)长可能进一步(bu)放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需(xu)求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生(sheng)科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港(gang)股通互联网和(he)港(gang)股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽(jin)管部分板(ban)块经历(li)上涨后估值(zhi)回归历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍处于(yu)“资金盛+资产(chan)荒”的(de)结构性行情中。

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除了退休储蓄(xu)减少外，他们还需要为(wei)任何之前未缴税的(de)资金缴纳所(suo)得税，如果年龄(ling)未达到 59.5 岁，还需额外缴纳(na) 10% 的税(shui)款。不过，也有一些(xie)情(qing)况可以免除这一税(shui)务罚款，包(bao)括某些(xie)医疗费用(yong)、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万(wan)美元(yuan)的提款。

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1、日前🥝，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👞🍅🥿。会议提出😡👚🧡💌，要实施好适度宽松的货币政策🩲，加强逆周期调节🥬🥬，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥕🍎👿，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

2、美股展望🍌👠💋。风偏回升🥻🥻🍓，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💕。