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2、近期A股科(ke)技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上(shang)的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达(da)克(ke)指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角(jiao)度(du)为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。